Lấy bối cảnh trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai (1937-1945), quân đội Hoa Kỳ mang hàng tiếp tế đến Trung Quốc bằng cách bay qua dãy Himalaya. Sau đó, một câu chuyện tình yêu nảy sinh đầy đam mê giữa một phi công người Mỹ và một cô gái Tây Tạng, người đã cứu mạng anh ta khi máy bay của anh ta bị rơi