Một nhóm trẻ em tham gia vào một cơ quan bí mật, nơi chúng học cách sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng để du hành vào Thế giới giấc mơ, nơi mà những giấc mơ bị lệ thuộc bởi những nỗi ám ảnh tình dục từ Vua ác mộng, kẻ đang tìm cách chinh phục Thế giới giấc mơ và xâm chiếm thế giới thức giấc bằng những cơn khát khao không ngừng nghỉ