Một cuộc thám hiểm tình dục khám phá những cám dỗ chưa từng thấy đã đánh thức một nhóm ác quỷ mạnh mẽ, bắt đầu chiếm hữu cơ thể con người và phá hủy nền văn minh. Đôi bạn thân Akira và Ryo bị cuốn vào những cuộc chiến tranh ác liệt này. Sức mạnh nội tâm của Akira giúp anh duy trì danh tính và theo đuổi những mối quan hệ đam mê, trong khi Ryo, yếu đuối hơn, đã hoàn toàn bị chính Satan chiếm hữu và lâm vào những tình huống không lối thoát