Ông già Noel, chuột Mickey và những người bạn Disney đối mặt với những cám dỗ và khám phá bức màn bí ẩn của tình yêu và niềm vui trong mùa lễ hội. Donald liều lĩnh chống lại ý muốn của trái tim, trong khi Mickey và Pluto vấp ngã vào những góc khuất của tình bạn và lòng trung thành vô điều kiện