Chỉ một tuần sau khi Peter Bishop cứu thế giới và sau đó bị xóa sổ, thỏa thuận đình chiến giữa hai thế giới ngày càng căng thẳng và những nỗi khát khao bị dồn nén bùng nổ. Lincoln Lee tham gia nhóm Fringe khi họ điều tra một vụ án biến hình đầy bí ẩn, nơi lạc lối giữa ham muốn và quyền lực