Thám tử tư Harry Angel bị Louis Cyphre, một người đàn ông giàu có bí ẩn, thuê để tìm kiếm Johnny Favorite, một nhạc công đầy bí ẩn có những mối nợ ngầm, nhưng khi Angel tiến sâu vào cuộc điều tra, những sự thật tối tăm và khủng khiếp về tà thuật và dục vọng bắt đầu hé lộ.